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      盤前機構策略:風險偏好底部回升,反彈高度取決于成交量配合

      2019-05-28 09:22:00來源:證券時報網作者:

        東北證券:匯市漸穩,風險偏好底部回升

        2019清華五道口全球金融論壇“金融供給側改革與開:放”5月25日在北京召開。銀保監會主席郭樹清在論壇發言稿中指出,我國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值,投機做空人民幣必然遭受巨大損失。證監會副主席閻慶民表示,要逐步改變我國當前貨幣多資本少的金融結構;同時,要優化金融市場體系結構,下大力氣補短板,大力發展資本市場。從發言來看,各部門領導對于金融供給側改革提出了建設性的意見。同時也可以看出政府對于穩定匯率的態度和信心。今日匯率較上周有所下降,趨勢有所平穩,政府在穩定匯率方面發揮了積極作用。

        人民幣匯率逐漸走穩之后,股市與匯市負向循環被打破,市場環境出現一定的邊際改善。市場對于中美之間博弈的預期逐漸走向修昔底德陷阱等大國沖突方面,而即使在最悲觀的假設下雙方走向全面對抗,其過程也將是曲折的,而且距離6月底日本G20中美雙方首腦會晤還有1個月左右的時間,雙方提前恢復高層談判的概率更大。市場后續上行的動力在于貿易問題邊際改善的可能以及在外部壓力以及4月經濟讀數走弱之后,政策偏寬松的空間的增大,如上周下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率以及車輛購置稅的調整等。

        山西證券:支撐位依舊堅固,后市上攻還需大金融助力

        包商銀行被監管層托管事件一定程度上影響了市場整體風險偏好,大金融板塊低開造成滬指早盤偏弱。作為中國金融體系核心的銀行部門,輿論渲染造成擠兌風潮是造成系統性危機的最大威脅;但監管層及時出手,在危機初期就將高風險及時出清,穩定市場情緒。

        隨著離岸人民幣兌美元匯率止住頹勢,A股市場迎來報復性反彈。滬指近期第三次真正意義上的挑戰2838支撐位,雖然跌破,但我們盤中很明顯可以發現,刺穿支撐位后兩市并未跳水下行,抄底資金入場明顯,同時大金融板塊再次吹響護盤號角,給市場注入一針強心劑;本就強勢的科技股在市場維穩的環境下迎來漲停潮。大金融板塊的崛起需要場外增量資金的支援,但市場目前仍舊是存量資金博弈的過程,量能近期很難突破5000億;且北上資金持續凈流出會造成大金融板塊無法形成持續多頭,因此行情依舊會以震蕩為主的結構性行情展開,國產替代等科技概念料將成為近期賺錢效應集中的地點。

        外部消息面上,美國總統特朗普表示,美日之間貿易存在“不可思議”的巨大不平衡性。從近期白宮方面一系列表態來看,中美貿易沖突只是美國單邊貿易保護的一部分,美國在全球范圍內對其科技領先的盟友也沒有放松警惕,不排除美國故技重施,對其非主權獨立國家的盟友采用經濟與非經濟方式制裁。

        美國主導的貿易戰會成為壓制A股估值乃至全球風險資產估值的最大不利因素。A股市場在企業盈利拐點確認前大概率維持區間震蕩走勢。建議投資者底倉配置基本面扎實、政策優待、更具業績改善確定性、具備對沖風險因子的板塊(石油石化、化工、農林牧漁、必選消費藍籌等),高風險偏好投資者也可考慮小倉位、左側介入中小盤科技創新領域內(芯片、5G、信息安全、云計算等)高彈性品種的超跌反彈行情。

        開源證券:大盤反彈高度取決于成交量配合

        上周末,富時羅素公布了其全球股票指數系列2019年6月份的季度變動,其中包括納入其全球股票指數系列的A股名單,共有1097只A股入選。預計將給A股帶來的短期資金約為170億美元,給市場注入利好預期。同時市場預計隨后公布的5月PMI數據也較為樂觀,加之人民幣匯率保持穩定,美股節假日休市外圍平靜,以上因素都為今天A股的上漲提供了有利條件。

        后市操作,中美貿易談判進入深水區,并且有由貿易戰轉向科技戰的趨勢,一段時間內市場的風險偏好依然不高,不確定性依然存在。致使一部分投資者倉位較低,作壁上觀。這也是成交量未能有效放大的原因。大盤在此點位無力殺跌,但反彈高度亦取決于成交量配合。如果量能理想,后市則看高一線,否則或將以時間換空間的方式來消化不確定因素。投資建議方面仍然建議關注以國產芯片替代、華為海思供應鏈、以及5G、大數據、人工智能為代表的高科技股的成長彈性。

      初審編輯:周海升

      責任編輯:王曉濱

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