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      國產替代概念受追捧 創業板引領A股大反彈

      2019-05-28 09:21:00來源:證券時報網作者:毛軍

        周一,A股市場大幅反彈,創業板指飆升3.34%,領漲滬深兩市,成交量略有放大,但滬市成交仍在2000億元以下地量運行,顯示市場追高意愿仍顯不足。盤面上,所有行業板塊均有不同程度的上漲,其中芯片概念股最受市場青睞,板塊指數大漲5.56%。

        芯片股表現搶眼

        以芯片為代表的一系列高科技產業細分行業個股表現最為搶眼,一方面是受近期貿易摩擦影響,國產替代預期強烈,另一方面也與科創板進度越來越快,相關產業個股估值將重估有密切關系。

        上周六,由上交所、中證金融和中國結算組織的科創板業務第三次全網測試完成。這次測試的主要內容為驗證科創板存托憑證業務和科創板轉融通業務(含戰略配售股份)等功能,這些內容在前兩次全網測試中均未覆蓋。自5月11日,科創板進行了第一次全網測試,此后的每周六,上交所都會組織各市場參與主體進行科創板全網測試。券商相關人士透露,通關測試或將于6月初進行,通關測試若順利進行,就意味著上交所關于科創板的交易系統已全部準備就緒。

        昨日,繼第一批7只科創板基金獲批后,第二批5只布局科創板的科創主題基金再次獲批。

        近期市場波動加劇,小盤成長的科技行業個股跌幅較大,這些科創基金很可能瞄準這個時機進行低吸,然后等待科創板開板和市場反彈,以博取超額的收益。目前A股上市公司欲分拆子公司上市科創板的熱情高漲。東港股份、上海電氣、樂普醫療、西部材料等A股上市公司在多個渠道表達了相關意愿。

        科技股“入富”數量多

        昨日A股大幅反彈也與上周六富時羅素公布其全球股票指數系列2019年6月的季度變動有關。其中,包括納入其全球股票指數系列的A股名單,這次變動將于6月21日收盤后正式生效。名單顯示,共有1097只A股入選,其中包括292只大盤股、422只中盤股、376只小盤股以及7只微盤股。

        從行業分布來看,1097只入選的A股中,醫藥生物、電子、計算機等行業個股占比最多,這與目前A股漲勢最強的行業板塊基本重合。

        根據富時羅素公布的計劃,A股納入將分三步走:2019年6月納入20%,2019年9月納入40%,2020年3月納入40%。

        不過,北上資金近來持續出現凈流出。4月以來,截至上周末,北上資金累計凈流出707億元,其中5月以來就凈流出527億元,昨日再次凈流出逾19億元。不過伴隨著5月末MSCI提升A股納入因子、6月A股將納入富時羅素,北上資金大幅流出現象或將逆轉。

        對于后市,山西證券表示,短期看,市場恐慌現象已經顯著改善,但市場熱度明顯降低,由于后期仍具備較強不確定性,市場整體仍將維持弱勢格局,當前仍未到加倉抄底階段。策略上仍需謹慎,控制倉位,底倉配置基本面扎實、政策優待、更具業績改善確定性、具備對沖風險因子的板塊,高風險偏好投資者也可考慮小倉位、左側介入中小盤科技高彈性品種的超跌反彈行情。

        國元證券認為,短期內,規避風險,控制倉位是首位。投資方向上,關鍵字是內需動力、國產替代:第一,關注貿易爭端輻射的相關行業,如國防軍工、國產替代等板塊;第二,避險功能較強的低估值藍籌板塊,如消費類行業的食品、醫藥;第三,從產業升級趨勢上具有確定性的成長板塊,如科技股、人工智能、智能制造等。

      初審編輯:周海升

      責任編輯:王曉濱

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