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      MSCI主管:剔除大族激光“系慣常操作,并非針對A股”

      2019-03-08 09:09:00來源:證券時報網作者:阮潤生

        北上資金超買大族激光事件進步一發酵,國際指數公司MSCI將大族激光從MSCI中國全股指數剔除,同時調減美的集團權重系數。對于本次調整背景以及影響,MSCI亞太區研究主管謝征儐接受證券時報·e公司記者專訪,稱本次相關調整系慣常操作,并非針對A股,也不影響后續MSCI進一步擴容A股計劃。另外就相關情況,目前MSCI已經與國內監管方面溝通。

        不過,從最新披露持股比例來看,境外投資者在3月5日、6日還在繼續增持大族激光、美的集團。

        常規操作

        事起3月5日,大族激光發布的股票交易價格波動的提示性公告顯示,由于境外投資者持有公司比例超過28%,根據交易所規則,從2019年3月5日起深港通將暫停接受該股票的買盤,賣盤仍會被接受;另外,境外資金持有美的集團股份比例也逼近28%紅線。

        對于這一狀況,MSCI反應迅速。在當地時間3月6日下午宣布應對措施,自3月11日起從MSCI中國全股指數中剔除大族激光;對美的集團的權重系數進行下調。截至3月7日收盤,大族激光、美的集團股價分別收跌3.92%、3.14%。

        MSCI亞太區研究主管謝征儐向e公司記者表示,本次調整系慣常操作,并非針對A股。具體而言,大族激光達到深股通持股28%上限而導致北上資金買盤遭限制,不再具有投資空間,違反了指數編排的“可投資”原則,所以MSCI按照通常做法將其剔除;美的集團的最新深股通持股比例也接近該上限,投資空間受壓縮,所以MSCI首先會下調其權重,然后繼續觀察。

        如果美的集團后續外資合計持股比例繼續上升,投資空間再度減少,MSCI會繼續按比例下調其權重;如果觸及28%深股通投資上限,MSCI就會將其剔除。至于本次美的集團調整因子下調0.5,MSCI目前沒有估計其影響資金程度。

        謝征儐進一步介紹,這項操作基于“外資持有上限”(foreign ownership limits)與“外資投資空間”(foreign room)兩項原則,即在深、滬港通機制下,北上資金持有A股上限要求為不超過總股本的28%,全部外資持股上限為30%。在此背景下,MSCI編制方法中要求被納入的公司至少需要有25%的外資投資空間;否則股票相應權重系數就會調減,或者因買盤遭到限制,失去投資空間,股票就會被剔除。

        不影響A股擴容安排

        至于本次調整相關成份股的潛在影響,謝征儐表示目前僅涉及少數股票,MSCI沒有作出特別反饋,也沒有單獨就此事進行市場咨詢。但在MSCI提升A股在新興市場的權重背景下,會引入更多外資投資者,其他股票也會有出現類似問題的潛在可能性。

        至于超買事件是否會影響后續A股擴容安排,謝征儐對此予以否認并指出兩者是獨立事件:最近MSCI宣布提升A股納入因子,是基于中國市場開放、進步做出的決定,本次大族激光、美的集團的相關調整是單獨股票問題,雖然有一定相關性,但不影響后續MSCI進一步擴容A股計劃。而MSCI方面已與證監會、交易所溝通。

        “這涉及政策(制定)角度問題,指數編制反映現有規則,至于是否進一步放寬這一限制相信與A股開放、國際化課題有關。”謝征儐表示。

        外資并未停手

        雖然遭遇深股通限制買盤,MSCI調整納入以及相關權重,但是境外投資者并未立即收手投資。

        深交所網站最新披露顯示,截至3月6日,大族激光QFII/RQFII/深股通投資者持股數量環比增加約2000萬股,持股比例升至28.58%;美的集團相應持股比例也同樣增長,最新至27.35%,環比增加了約3000萬股。不過,3月7日,深股通凈賣出美的集團1.23億元。

        按照兩地交易所規定,目前大族激光處于“持股量監察程序”,即境外投資者合共持有個別相關發行人已發行股份28%或以上時,深交所會通知暫停接收相關買盤,直至境外投資者的持股量總額降至低于26%為止;如果境外投資者持股超過已發行股份的30%時,將按照“后進先出”基準,在5個交易日內將超出30%限額的部分減持。

        對于該現象,接近上市公司和交易所人士向證券時報·e公司記者表示,深股通通道雖然暫停買盤,但是QFII通道資金持股上限在30%,不排除境外投資者進一步增持相應標的。

        博大金融控股非執行主席溫天納向記者表示,外資對相關標的熱烈追捧,未來將會造成進一步分化,在MSCI下一輪擴容吸納新標的前,現階段優質大盤股標的可能會吸引外資加倉,甚至可能出現搶籌情況,這一點也值得關注。

        從整體趨勢來看,日前借道滬、深股通的北上資金在本周已經轉向。自3月4日成交量放大上觸歷史單日最高紀錄后,大幅凈買入僅持續了一天,便在3月6日開始凈賣出,3月7日凈賣出進一步擴大,高達近40億元,創下今年以來單日最高紀錄。

      初審編輯:周海升

      責任編輯:王曉濱

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